股票简称：武进不锈 股票代码：603878

江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券上市公告书

（住所：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号）

第一节 报复声明与指示

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“武进不锈”“刊行东谈主”或“公司”）全体董事、监事和高档不停东谈主员保证上市公告书的信得过性、准确性、齐全性，承诺上市公告书不存在诞妄纪录、误导性述说或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律职守。

左证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法例的礼貌，公司董事、高档不停东谈主员已照章履行诚信和勤奋尽职的义务和职守。

中国证券监督不停委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）、其他政府机关对公司可调换公司债券上市及相关事项的主见，均不标明对公司的任何保证。

公司提醒弘远投资者慎重，凡本上市公告书未波及的相关内容，请投资者查阅2023年7月6日（T-2日）刊登于《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书摘要》及浮现于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》全文。

如无独特说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与公司可调换公司债券召募说明书中的疏通。

第二节 概览

一、可调换公司债券简称：武进转债

二、可调换公司债券代码：113671

三、可调换公司债券刊行量：31,000.00万元（310.00万张）

四、可调换公司债券上市量：31,000.00万元（310.00万张）

五、可调换公司债券上市地方：上海证券交易所

六、可调换公司债券上市时刻：2023年8月3日

七、可调换公司债券存续的起止日期：2023年7月10日至2029年7月9日

八、可调换公司债券转股期的起止日期：2024年1月14日至2029年7月9日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺宽限间付息款项不另计息）

九、可调换公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（即2023年7月10日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个职责日，顺宽限间不另付息。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）恳求调换成公司A股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可调换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公司

十一、保荐东谈主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

十二、可调换公司债券的担保情况：本次刊行的可调换公司债券未提供担保。

十三、可调换公司债券信用级别及资信评估机构：中证鹏元资信评估股份有限公司为公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券进行了信用评级，公司主体信用等第为AA，评级预测为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调换公司债券上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行追踪评级。

第三节 序论

本上市公告书左证《公司法》《证券法》《证券刊行上市保荐业务不停主义》《上市公司证券刊行注册不停主义》《上海证券交易所股票上市执法》以偏激他干系的法律法例的礼貌编制。

经中国证券监督不停委员会《对于痛快江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号）痛快注册，公司于2023年7月10日向不特定对象刊行了310.00万张可调换公司债券，每张面值100元，刊行总额31,000.00万元。本次刊行的可调换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动抛弃优先配售部分）摄取网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的面目进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由国泰君安证券股份有限公司与中信证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）包销。

经上交所《自律监管决定书》（〔2023〕168号）痛快，公司31,000.00万元可调换公司债券将于2023年8月3日起在上交所挂牌交易，债券简称“武进转债”，债券代码“113671”。

公司已于2023年7月6日（T-2日）在《上海证券报》等中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书摘要》，投资者亦可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询《江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》全文及本次刊行的干系贵寓。

第四节 刊行东谈主概况

一、刊行东谈主基本情况

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二、刊行东谈主树立及历次股本变更情况

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（一）刊行东谈主树立情况

公司前身为2001年3月成立的武进不锈钢管有限公司，历史上可追究至1987年3月成立的武进县郑陆不锈钢管厂。经2012年4月6日武进有限推动会决议和2012年4月21日公司创立大会决议通过，由武进有限的原有推动当作发起东谈主，已经立信管帐师事务所审计的适度2011年12月31日的净钞票562,687,868.21元为基础，按照3.7513:1的比例折结伴本150,000,000元，其余412,687,868.21元计入老本公积，武进有限全体变更树立为股份公司。

2012年4月16日，立信出具了“信会师报字（2012）第112421号”《验资发扬》，对公司各发起东谈主的上述出资情况进行了审验。

2012年5月3日，江苏省常州市工商行政不停局核准了该次全体变更的树立恳求，企业法东谈主的工商注册号为：320483000046859，公司称呼变更为江苏武进不锈股份有限公司。

公司设就怕股权结构如下：

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（二）刊行东谈主树立以来股本变动情况

1、2013年6月增资

2013年5月9日，经公司2012年年度推动大会审议通过，全体推动以老本公积转增股本150万元。2013年5月20日，立信出具了“信会师报字[2013]第113290号”《验资发扬》。经审验，适度2013年5月9日，公司已将老本公积东谈主民币1,500,000.00元转增股本。

2013年6月14日，常州市工商行政不停局核准了该次工商变更。

本次增资完成后，武进不锈股权结构如下：

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2、2014年9月股权转让

公司推动谈金华因病死字，左证谈金华生前遗嘱，其生前所握有的公司股份277,851股由其妃耦苏优妹袭取。2014年9月20日，公司召开2014年第二次临时推动大会，审议通过上述股权变更。

2014年9月30日，常州市工商行政不停局核准了该次工商变更。

本次股权变更后，武进不锈股权结构如下：

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3、2016岁首次公开刊行A股并上市

经中国证券监督不停委员会“证监许可[2016]2749号”文《对于核准江苏武进不锈股份有限公司初次公开刊行股票的批复》核准，并经上海证券交易所“上证发字[2016]310号”文批准，公司刊行50,500,000股A股，于2016年12月19日在上海证券交易所上市。

2016年12月13日，立信管帐师事务所对公司注册老本审验后出具《验资发扬》（信会师报字[2016]第116587号）。公司通过初次公开刊行东谈主民币普通股A股股票50,500,000股，注册老本由151,500,000.00元变为202,000,000.00元。

初次公开刊行后公司股本结构情况如下：

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4、A股上市后股权变动情况

单元：股

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三、刊行东谈主主营业务情况

（一）主营业务及居品概述

公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、坐蓐与销售。公司的主要居品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊经受、钢制管件和法兰等，是国内最大的工业用不锈钢管制造商之一。公司的部分居品属于高性能不锈钢管，具有耐氧化、耐蒸汽腐蚀、握久强度高、耐高温、耐高压的特色，该类居品的主要原材料为高性能不锈钢。

对照《产业结构养息引导目次（2019年本）》（2021年修改）（国度发展和改变委员会令第49号），公司主要居品工业用不锈钢管不属于淘汰类、限定类产业，属于允许类产业。上游“电力装备用特殊钢”“高性能不锈钢”等，卑鄙“单机60万千瓦及以上超超临界机组电站建筑”等都属于饱读吹类产业。

工业用不锈钢管应用范畴特地无为，国表里工业用不锈钢管制造企业一般采纳部单干业应用范畴当作市集开拓重心，刊行东谈主居品主要应用于石油、化工、自然气、电力劝诱制造以及机械劝诱制造等行业。

不锈钢管所以不锈钢圆钢、板材（平板或卷板）为材质，经特殊工艺加工而成的中空长条钢成品，两头启齿并具有中空断面，且其长度与断面周长之比较大的钢材，包括圆形管、方形管、卵形管、三角形管等各式阵势。由于不锈钢管具有空腹断面的同期，兼具不锈钢材的优良性能特色，且珍视成本低，顺应营为液体、气体等的运输管谈，是钢铁工业中的报复居品之一，在国民经济中的应用极为无为。

左证应用范畴、坐蓐工艺、规格型号等圭表，不锈钢管不错分为以下类型：

1、按应用范畴分为工业用管和民用管

不锈钢管按照顾用范畴的不同，可分为工业用不锈钢管和民用不锈钢管，工业用不锈钢管主要应用于石油、化工、电力劝诱、军工、航空航天、造船、造纸、医药器材、食物加工、机械制造、仪器边幅等各样行业；民用不锈钢管则主要应用于建筑供水管谈、生存饮用水输配水劝诱，以及城市景不雅及遮盖、门窗、楼梯、厨具等器件中。工业用不锈钢管相对民用管坐蓐技巧要求高，加工难度大，且具有规格多、批次多、定制化的特色。

2、按坐蓐工艺分为无缝管和焊经受

无缝管具有中空截面但相近莫得接缝，所以不锈钢圆钢为原料，经热轧穿孔或热挤压加工制成毛管，再经冷轧或冷拔而制成，其检测及整形必须离线处理。无缝管坐蓐技巧难度较大，但居品附加值高，主要应用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。

焊经受（简称“焊管”）具有中空截面但相近有焊合缝，所以不锈钢板材（平板或卷板）为原料，经机组和模具卷曲成型后，再将接缝处加以焊合而成。较之无缝管，焊经受坐蓐工艺相对简便，但坐蓐效果较高，品种规格较多，同规格的制管成本较低，主要应用于常温常压环境。跟着焊合工艺的陆续越过，部分焊经受动手在某些工业应用范畴替代无缝管，如低温高压环境的LNG运输管等。

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3、按照规格型号分为大、中、小口径管及薄、厚壁管

不锈钢管的规格型号一般会以的管材外径与管材壁厚的乘积加以标示和区别（如Ф21×4默示外径为21mm、壁厚为4mm的不锈钢管）。左证规格型号的不同，不锈钢管可分为大、中、小口径及薄、闲居及厚壁管。从管材外径（D）看，一般而言大于219mm的为大口径管，108mm～219mm的为中口径管，小于108mm的为小口径管。从管材壁厚（S）看，壁厚与外径的比值大于10%的管材为厚壁管，小于就是3%的为薄壁管。

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左证上述分类，刊行东谈主主要居品为工业用不锈钢无缝管和工业用不锈钢焊经受，规格掩盖大、中、小口径及各式壁厚，在石油真金不怕火葬、自然气运输、电站汽锅和煤化工等行业的工业用大、中口径及厚壁不锈钢管市麇集，刊行东谈主居于行业最初地位。

（二）刊行东谈主的市状态位

刊行东谈主是国内范畴最大、综合实力最强的工业用不锈钢管制造企业之一。当作高新技巧企业，刊行东谈主居品无为用于石油化工、自然气、机械制造等行业。多年来，刊行东谈主坚握技巧立异，怜爱技巧开发，通过产学研合营，加多企业的技巧立异才调。刊行东谈主建有国度企业技巧中心、江苏省工程技巧盘考中心、CNAS认同实验室，主握、参与制定改造多项国度及行业圭表，屡次承担省、市级科研阵势。刊行东谈主是第一家将应用于超超临界机组的奥体氏S30432不锈钢管国产化的供应商。2022年，刊行东谈主与中国石化工程建筑有限公司（SEI）合营开发“卡脖子”居品乙烯裂解炉管，勤奋于冲破外洋把持。刊行东谈主是国内少数几家能同期摄取国际先进的挤压工艺和穿孔工艺进行坐蓐的企业，有着先进熟练的工艺技巧及丰富的坐蓐训诫。刊行东谈主居品质地受到了国表里市集的无为认同，多年来积存了多数的客户资源，形成了褂讪的供货关系。因此，刊行东谈主在行业中具有竞争上风，处于市集最初地位。

（三）刊行东谈主竞争上风

与行业内其他中大型不锈钢管坐蓐企业比拟，公司主要竞争上风表面前：

1、居品认证与安全使用上风

公司居品具有较高的质地和褂讪性，赢得了客户的宽广赞赏。公司领有行业内先进的坐蓐、检测和磨练劝诱，为公司坐蓐出高质地居品提供了有劲保险。除了有先进的坐蓐劝诱外，公司严格的质地适度技能和密致化的不停亦然公司居品具有行业竞争上风的保证。

公司取得了国度特种劝诱制造许可证（压力管谈）、民用核安全劝诱制造许可证等。公司还通过了一系列寰宇石油公司的认证，并赢得认证进入寰宇动力行业主流供应商体系，由此赢得了参与全球阵势的天禀。

公司坐蓐的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的居品质能以及褂讪的居品质地取得了繁多大型工业企业的认同，成为繁多大型企业的优质供应商。公司的主要客户及所属行业如下所示：

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2、技巧上风

公司当作中高端不锈钢管坐蓐商，在行业中具有较强的技巧立异才调。公司一直保握高水平的研发参预强度，连年来紧跟行业技巧发展的前沿，是国度高新技巧企业。经过多年参预与握续积存，建立了国内先进的技巧研发平台体系，工艺、居品、劝诱研发立异才调逐年快速普及。公司建立了里面群众与外部群众参与紧要阵势决策和研发的机制，设置了国表里先进的检测仪器。

3、范畴上风

公司领有丰富的工业用不锈钢管及管件居品线，居品规格组距较为丰富，不错满足各样客户的各样化需求。此外，公司还陆续开发各样新址品，积极拓展其他中高端应用细分市集，简略有用满足客户的定制化需求。公司居品线丰富，下旅客户掩盖石油化工、自然气、电力劝诱制造、机械劝诱制造、造船等各样行业，功绩褂讪受经济波动影响较小。

4、坐蓐工艺与劝诱上风

公司无缝管按国际主流的圆钢热穿孔开坯，坯管至成品摄取冷轧工艺为主，冷轧、冷拔彼此聚拢，居品成材率高，单元材料与能耗低，具备一定的成本上风。焊经受摄取先进的JCO大口胜利缝焊管坐蓐线，简略好意思满焊合钢管柔性成型，成材率极高。公司坐蓐的工业用不锈钢管规格组距宽，其中可坐蓐的无缝钢管口径 6-914mm，壁厚δ0.5-70mm；焊合钢管口径■15-2200mm，壁厚δ0.5-80mm，简略满足各样工业用户的需求。

公司装备才调都全，领有720型穿孔机组、LG720冷轧机组、SG711不锈钢自动焊管机组和YLTA700冷推弯头成型机组，以及PLC适度自然气固溶炉、折弯机组、液压机等大型坐蓐装备；领有超声波探测机、涡流探测机、水压磨练机等检测劝诱，为公司拓展高端范畴市集奠定坚实的硬件基础。

四、刊行东谈主股本及前十名推动握股情况

（一）本次刊行前公司的股本结构

适度2023年3月31日，公司的股本结构如下：

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注：刊行东谈主于2023年5月15日以老本公积向全体推动每股转增0.4股，共计转增160,303,539股，本次转增后总股本为561,062,387股。

（二）本次刊行前公司前十名推动握股情况

适度2023年3月31日，公司前十名推动握股情况如下：

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五、控股推动、施行适度东谈主基本情况

（一）控股推动基本情况

适度2023年3月31日，公司无控股推动。

（二）施行适度东谈主基本情况

公司施行适度东谈主为朱国良家眷，包括朱国良先生、其妃耦顾坚勤女士、儿子朱琦女士和半子沈卫强先生。适度2023年3月31日，朱国良直接握有64,662,522股，占比16.14%；顾坚勤直接握有8,908,200股，占比2.22%；朱琦直接握有53,218,479股，占比13.28%；沈卫强直接握有8,908,200股，占比2.22%；同期朱国良和朱琦分手握有富盈投资60%和40%股权，富盈投资握有刊行东谈主21,720,866股，占比5.42%；顾坚勤、沈卫强未迤逦握有刊行东谈主股权。朱国良家眷总共握有157,418,267股，占比39.28%。公司施行适度东谈主最近三年未发生变化。

朱国良，男，无弥远境外居留权，身份证号码3204211955********。

顾坚勤，女，无弥远境外居留权，身份证号码3204211957********。

朱琦，女，无弥远境外居留权，身份证号码3211021981********。

沈卫强，男，无弥远境外居留权，身份证号码3204211979********。

第五节 刊行与承销

一、本次刊行情况

1、刊行数目：本次刊行可转债总额为东谈主民币31,000.00万元（310.00万张）。

2、向原推动刊行的数目和配售比例：向原推动优先配售242,034手（2,420,340张），即242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%。

3、刊行价钱：东谈主民币100元/张。

4、可调换公司债券的面值：东谈主民币100元/张。

5、召募资金总额：东谈主民币31,000.00万元。

6、刊行面目：本次刊行的可调换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动抛弃优先配售部分）摄取网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的面目进行。认购金额不及31,000.00万元的部分由联席主承销商包销。

7、配售比例：原推动优先配售242,034手（2,420,340张），总共242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者施行认购66,487手（664,870张），即66,487,000.00元，占本次刊行总量的21.45%。联席主承销商包销可调换公司债券的数目总共为1,479手（14,790张），包销金额为1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

8、前十名可调换公司债券握有东谈主偏激握有量

本次可调换公司债券前10名债券握有东谈主明细如下表所示：

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注：若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因酿成。

9、刊行用度

本次刊行用度预计总额为1,023.35万元，具体包括：

单元：万元

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注：（1）以上金额均为不含税金额；

（2）若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入原因酿成。

二、本次承销情况

本次可调换公司债券刊行总额为31,000.00万元。向刊行东谈主原推动优先配售的242,034,000.00元，占本次刊行总量的78.08%；网上社会公众投资者施行认购66,487,000.00，占本次刊行总量的21.45%；联席主承销商包销1,479,000.00元，占本次刊行总量的0.48%。

三、本次刊行资金到位情况

本次刊行可调换公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额已由保荐东谈主（联席主承销商）于2023年7月14日汇入公司指定的召募资金账户。立信管帐师事务所（特殊普通合伙）已对前述召募资金到账情况进行了验资，并出具了《验资发扬》（信会师报字[2023]第ZA14899号）。

第六节 刊行要求

一、本次刊行基本情况

1、本次刊行的批准情况：本次刊行已经2021年7月28日召开的第三届董事会第十八次会议和2021年8月16日召开的2021年第一次临时推动大会审议通过；2022年7月29日召开的第四届董事会第六次会议和2022年8月16日召开的2022年第一次临时推动大会审议通过了延迟本次公开刊行A股可转债推动大会决议有用期及干系授权有用期的议案。2022年9月22日，经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，对本次公开刊行A股可转债有筹划进行了养息，将本次可转债刊行范畴进行了调减。2023年2月16日召开的第四届董事会第十一次会议和2023年3月6日召开的2023年第一次临时推动大会审议通过，依据注册制下法律法例最新要求对本次向不特定对象刊行可转债的事项进行养息。2023年7月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过本次刊行的具体有筹划等议案。

本次刊行已经上海证券交易所上市审核委员会审核通过，中国证券监督不停委员会已于2023年6月19日出具《对于痛快江苏武进不锈股份有限公司向不特定对象刊行可调换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1353号），痛快公司向不特定对象刊行可调换公司债券的注册恳求。

2、证券类型：可调换公司债券。

3、刊行范畴：31,000.00万元东谈主民币。

4、刊行数目：31万手（310万张）。

5、上市范畴：31,000.00万元东谈主民币。

6、刊行价钱：按面值刊行，每张面值东谈主民币100元。

7、召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东谈主民币31,000.00万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为29,976.65万元。

8、召募资金用途：本次向不特定对象刊行可调换公司债券拟召募资金总额不卓越东谈主民币31,000万元（含31,000万元），扣除干系刊行用度后，拟一谈投资于以下阵势：

单元：万元

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若本次刊行扣除刊行用度后的施行召募资金少于上述阵势召募资金拟参预金额，在不改变本次募投阵势的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士可左证阵势的施行需求，对上述阵势的召募资金参预金额进行顺应养息，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者惩办。在本次刊行召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资阵势进程的施行情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。

二、本次可转债刊行的基本要求

（一）本次刊行证券的种类

本次刊行证券的种类为可调换为公司A股股票的可调换公司债券。

（二）刊行范畴

本次可转债的刊行总额为东谈主民币31,000.00万元，刊行数目为310.00万张。

（三）票面金额和刊行价钱

本次刊行的可转债每张面值100元东谈主民币，按面值刊行。

（四）债券期限

本次刊行的可调换公司债券的期限为自愿行之日起六年，即2023年7月10日（T日）至2029年7月9日。

（五）债券利率

本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%

（六）转股期限

本次刊行的可调换公司债券转股期自愿行收尾之日（2023年7月14日，T+4日）起满6个月后的第一个交易日起至可调换公司债券到期日（2029年7月9日）止，皇冠信用网是真的吗即2024年1月14日至2029年7月9日。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个职责日；顺宽限间付息款项不另计息）。

（七）评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券进行了信用评级，左证《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调换公司债券信用评级发扬》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级预测为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调换公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的握续追踪评级包括每年一次的如期追踪评级和不如期追踪评级，如期追踪评级在该债券存续期间的公司年度发扬公布后进行，不如期追踪评级自初次评级发扬完成之日起进行。

（八）保护债券握有东谈主职权的主义及债券握有东谈主会议干系事项

1、本次可转债握有东谈主的职权：

（1）依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；

（2）左证《可转债召募说明书》商定的条件将所握有的可转债转为公司A股股票；

（3）左证《可转债召募说明书》商定的条件欺诈回售权；

（4）依照法律、法例及《公司礼貌》的礼貌转让、赠与或质押其所握有的可转债；

（5）依照法律、《公司礼貌》的礼貌赢得相关信息；

（6）按《可转债召募说明书》商定的期限和面目要求公司偿付可转债本息；

（7）依照法律、法例等干系礼貌参与或录用代理东谈主参与债券握有东谈主会议并欺诈表决权；

（8）法律、行政法例及《公司礼貌》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他职权。

2、本次可转债握有东谈主的义务：

（1）苦守公司刊行本次可转债要求的干系礼貌；

（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；

（3）苦守债券握有东谈主会议形成的有用决议；

（4）除法律、法例礼貌及《可转债召募说明书》商定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

（5）法律、行政法例及《公司礼貌》礼貌应当由可转债握有东谈主承担的其他义务。

3、本次债券握有东谈主会议的权限范围：

（1）当公司提倡变更本次《可转债召募说明书》商定的有筹划时，对是否痛快公司的建议作出决议，但债券握有东谈主会议不得作出决议痛快公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《可转债召募说明书》中的赎回或回售要求等；

（2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否痛快干系惩办有筹划作出决议，对是否录用债券受托不停东谈主通过诉讼等方法强制公司和担保东谈主（如有）偿还债券本息作出决议，对是否录用债券受托不停东谈主参与公司的整顿、息争、重组或者歇业的法律方法作出决议；

（3）当公司减资（因职工握股盘算推算、股权激勉或公司为珍视公司价值及推动权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、废除或者恳求歇业时，对是否接受公司提倡的建议，以及欺诈债券握有东谈主照章享有的职权有筹划作出决议；

（4）当担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化时，对欺诈债券握有东谈主照章享有职权的有筹划作出决议；

（5）当发生对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项时，对欺诈债券握有东谈主照章享有职权的有筹划作出决议；

（6）在法律礼貌许可的范围内对债券握有东谈主会议执法的修改作出决议；

（7）对变更、解聘债券受托不停东谈主作出决议；

（8）法律、行政法例和范例性文献礼貌应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。

4、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东谈主会议：

（1）公司拟变更《可转债召募说明书》的商定；

（2）公司不成按期支付本次可转债本息；

（3）拟修改债券握有东谈主会议执法；

（4）公司发生减资（因职工握股盘算推算、股权激勉或公司为珍视公司价值及推动权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、废除或者恳求歇业；

（5）担保东谈主（如有）或担保物（如有）发生紧要不利变化；

（6）公司不停层不成闲居履行职责，导致公司债务送还才调靠近严重不祥情趣，需要照章采纳行径的；

（7）公司提倡债务重组有筹划的；

（8）拟解聘、变更债券受托不停东谈主或债券受托不停条约的主要内容；

（9）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要施行影响的事项；

（10）左证法律、法例、中国证监会、上海证券交易所及本执法的礼貌，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。

下列机构或东谈主士不错提议召开债券握有东谈主会议：

1）公司董事会提议；

2）受托不停东谈主提议；

3）单独或总共握有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券握有东谈主书面提议；

4）法律、行政法例、中国证监会礼貌的其他机构或东谈主士。

（九）转股价钱养息的原则及面目

1、驱动转股价钱的详情依据

本次刊行的可调换公司债券的驱动转股价钱为8.55元/股，不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价养息的情形，则对养息前交易日的交易均价按经过相应除权、除息养息后的价钱计较）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价钱的养息面目及计较公式

在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的养息（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现款股利：P1=P0-D；

上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为养息前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为养息后转股价。

当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱养息，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登转股价钱养息的公告，并于公告中载明转股价钱养息日、养息主义及暂停转股期间（如需）。当转股价钱养息日为本次刊行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后，调换股份登记日之前，则该握有东谈主的转股恳求按公司养息后的转股价钱施行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则养息转股价钱。相关转股价钱养息内容及操作主义将依据届时国度相关法律法例及证券监管部门的干系礼貌来制订。

（十）转股价钱向下修正要求

1、修正权限与修正幅度

在本次刊行的可转债存续期间，当公司A股股票在职意贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有筹划并提交公司推动大会审议表决。

上述有筹划须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的推动应当消失。修正后的转股价钱应不低于前述的推动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价计较。

2、修正方法

如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息浮现媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）动手复原转股恳求并施行修正后的转股价钱。

若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱施行。

（十一）转股股数详情面目

本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较面目为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债握有东谈主恳求转股的可转债票面总金额，P为恳求转股当日有用的转股价钱。

本次可转债握有东谈主恳求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的相关礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调换为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较面目参见第十二条赎回要求的干系内容）。

（十二）赎回要求

1、到期赎回要求

在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行的可转债的票面面值110%（含终末一期年度利息）的价钱向可转债握有东谈主赎回一谈未转股的本次可转债。

2、有条件赎回要求

在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：

（1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。

（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。

当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B2：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债以前票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。

（十三）回售要求

1、有条件回售要求

本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司A股股票在职何贯穿三十个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱的70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的一谈或部分可转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价钱因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而养息的情形，则在养息前的交易日按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，在养息后的交易日按养息后的转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“贯穿三十个交易日”须从转股价钱养息之后的第一个交易日起再行计较。

本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初次满足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售请问期内请问并实施回售的，该计息年度不成再欺诈回售权，可转债握有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。

2、附加回售要求

回顾今年上半年的A股行情，并没有兑现年初时的好预期，整体表现差强人意，论及收益甚至不如估值尴尬的债市。结构上，虽有亮点，但是不多，相对明确的核心主线也就是AI和中特估这两条。

在本次刊行的可转债存续期内，若公司本次刊行的可转债召募资金投资阵势的实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被上海证券交易所认定为改变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一谈或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回售请问期内进行回售，该次附加回售请问期内空虚施回售的，不成再欺诈附加回售权。

当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B3：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；

i：指可转债以前票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天数（算头不算尾）。

（十四）受托不停事项

1、为珍视本次债券全体债券握有东谈主的权益，公司聘请国泰君安当作本次债券的受托不停东谈主，并痛快接受受托不停东谈主的监督。公司与国泰君安就本次可转债受托不停事项签署了《江苏武进不锈股份有限公司2021年A股可调换公司债券受托不停条约》（以下简称“《受托不停条约》”）。

2、在本次债券存续期内，受托不停东谈主应当勤奋尽职，左证干系法律法例、范例性文献及自律执法、《召募说明书》《受托不停条约》和《债券握有东谈主会议执法》的礼貌以及债券握有东谈主会议的授权，欺诈职权和履行义务。

3、任何债券握有东谈主依然通过认购或者购买或者其他正当面目取得本期债券，即视为痛快国泰君安当作本次债券的受托不停东谈主，且视为痛快《受托不停条约》项下的干系礼貌。

4、两边证据，受托不停东谈主与刊行东谈主不存在未浮现的可能影响受托不停东谈主公正履行债券受托不停职责的猛烈关系。

5、其他具体事项详见《受托不停条约》。

（十五）还本付息的期限和面目

本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息面目，到期归赵本金和终末一年利息。

1、年利息计较

年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

年利息的计较公式为：

I=B1×i

其中，I为年利息额，B1为本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额，i为可转债确以前票面利率。

2、还本付息面目

（1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息面目，计息肇始日为可转债刊行首日（2023年7月10日，T日）。

（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会或董事会授权东谈主士左证干系法律、法例及上海证券交易所的礼貌详情。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）恳求调换成公司A股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）在本次刊行的可调换公司债券到期日之后的五个交易日内，公司将偿还统统到期未转股的可调换公司债券本金及终末一年利息。

（5）本次刊行的可转债握有东谈主所赢得利息收入的鄙俗税项由可转债握有东谈主承担。

（十六）违约情形、职守及争议惩办

1、违约情形

公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及召募说明书、《债券握有东谈主会议执法》或其他干系适用法律法例礼貌的其他违约事项。

2、违约职守

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约职守，包括但不限于按照召募说明书的商定向债券握有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于落伍未付的利息或本金，公司将左证落伍天数按债券票面利率向债券握有东谈主支付落伍利息。其他违约事项及具体法律施助面目请参照《债券握有东谈主会议执法》等干系商定。

3、争议惩办机制

本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起先应在争议各方之间协商惩办。要是协商惩办不成，争议各方有权按照《债券握有东谈主会议执法》等商定，向公司住所地有统带权东谈主民法院拿告状讼或仲裁。

（十七）刊行面目及刊行对象

1、刊行面目

本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动抛弃优先配售部分）摄取网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的面目进行，余额由联席主承销商包销。

（1）原推动可优先配售的可转债数目

原推动可优先配售的可调换公司债券数目为其在股权登记日收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调换为手数，每1手为一个申购单元。

刊行东谈主现存总股本561,062,387股，无回购专户库存股，一谈可参与原A股推动优先配售。按本次刊行优先配售比例0.000552手/股计较，原A股推动可优先配售的可转债上限总额为31万手。

前述的配售比例为预计数，若至本次刊行可转债股权登记日（T-1日）公司可参与配售的A股股本数目发生变化导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和联席主承销商将于申购日（T日）前浮现原推动优先配售比例养息公告。

原推动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

原推动的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753878”，配售简称为“武进配债”。原A股推动优先认购1手“武进配债”的价钱为1,000元，每个账户最小认购单元为1手（1,000元），卓越1手必须是1手的整数倍。原推动优先配售不及1手的部分按照精确算法原则取整。

原推动握有的“武进不锈”股票要是托管在两个或两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分手计较可认购的手数，且必须依照上交所干系业务执法在对应证券营业部进行配售认购。

（2）社会公众投资者通过上交所交易系统参加申购，申购代码为“754878”，申购简称为“武进发债”。每个证券账户的最低申购数目为1手（10张，1,000元），卓越1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数目上限为1,000手（1万张，100万元），如卓越该申购上限，则该笔申购无效。

参与可转债申购的投资者应当合乎《对于可调换公司债券顺应性不停干系事项的奉告》（上证发〔2022〕91号）的干系要求。

投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。团结投资者使用多个证券账户参与团结只能转债申购的，或投资者使用团结证券账户屡次参与团结只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。

投资者应聚拢行业监管要求及相应的钞票范畴或资金范畴，合理详情申购金额，不得超钞票范畴申购。联席主承销商发现投资者不苦守行业监管要求，卓越相应钞票范畴或资金范畴申购的，则该配售对象的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得概述录用证券公司代为申购。

2、刊行对象

（1）向刊行东谈主的原A股推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的刊行东谈主A股推动。

（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合乎法律礼貌的其他投资者等（国度法律、法例不容者之外），参与可转债申购的投资者应当合乎《对于可调换公司债券顺应性不停干系事项的奉告》（上证发〔2022〕91号）的干系要求。

（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。

（十八）向公司原推动配售的安排

本次刊行的可调换公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的原A股推动优先配售。原推动可优先配售的可调换公司债券数目为其在股权登记日（2023年7月7日，T-1日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售0.552元可转债的比例，再按1,000元/手调换为手数，每1手为一个申购单元。

原A股推动优先配售之外的余额和原A股推动抛弃优先配售后的部分，摄取网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的面目进行，余额由联席主承销商包销。

为保护公众投资者权益，左证《证券法》《可调换公司债券不停主义》等干系法律法例的要求，刊行东谈主握股5%以上推动及董事（不含寥寂董事及江双凯）、高档不停东谈主员（不含张贤江）承诺如下：

“1、若在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内，本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司存在减握武进不锈股票的情形，本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司将不参与本次可转债的刊行认购，亦不会录用其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、若本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司在本次可转债刊行首日（召募说明书公告日）前六个月内不存在减握公司股票的情形，亦不存在其他不顺应认购的情形的，本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司将左证本次可转债刊行时的市集情况、资金安排决定是否参与本次可转债的刊行认购并严格履行相应信息浮现义务；

3、若本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司告捷认购本次刊行的可转债，本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司将严格苦守《中华东谈主民共和国证券法》等干系法律法例对于短线交易的礼貌，即自认购本次可转债之日起至本次可转债刊行完成后六个月内不减握武进不锈股票及本次刊行的可转债；

4、本东谈主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的敛迹。若本东谈主及妃耦、父母、子女/本公司出现违犯上述承诺违纪减握，由此所得收益归武进不锈统统，并照章承担由此产生的法律职守。”

刊行东谈主寥寂董事、刊行东谈主董事江双凯、刊行东谈主监事、刊行东谈主高档不停东谈主员张贤江出具承诺如下：

“1、本东谈主/本公司承诺将不参与武进不锈本次可转债的刊行认购，亦不会录用其他主体参与本次可转债的刊行认购；

2、本东谈主/本公司自愿作出本承诺函，并接受本承诺函的敛迹。若本东谈主/本公司出现违犯上述承诺的情况，由此所得收益归武进不锈统统，并照章承担由此产生的法律职守。”

（十九）转股股数详情面目以及转股时不及一股金额的处理方法

本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较面目为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：Q为转股数目，V为可转债握有东谈主恳求转股的可转债票面总金额，P为恳求转股当日有用的转股价钱。

本次可转债握有东谈主恳求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的可转债余额，公司将按照上交所等部门的相关礼貌，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不及调换为一股的可转债余额及该余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较面目参见“（十二）赎回要求”的干系内容）。

（二十）转股年度相关股利的包摄

因本次刊行的可转债转股而加多的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统A股普通股推动（含因可转债转股形成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。

（二十一）本次召募资金用途

本次拟向不特定对象刊行可转债总额不卓越东谈主民币31,000万元（含31,000万元）。扣除刊行用度后，召募资金拟一谈投资于以下阵势：

单元：万元

■

若本次刊行扣除刊行用度后的施行召募资金少于上述阵势召募资金拟参预金额，在不改变本次募投阵势的前提下，公司董事会或董事会授权东谈主士可左证阵势的施行需求，对上述阵势的召募资金参预金额进行顺应养息，召募资金不及部分由公司自筹或者引入外部投资者惩办。在本次刊行召募资金到位之前，公司将左证召募资金投资阵势进程的施行情况以自筹资金先行参预，并在召募资金到位后赐与置换。

（二十二）召募资金存管

公司已制定《召募资金不停轨制》，本次刊行可转债的召募资金已存放于公司董事会决定的专项账户中。

（二十三）担保事项

本次刊行的可转债不提供担保。

（二十四）本次决议的有用期

本次向不特定对象刊行可转债有筹划的有用期为公司推动大会审议通过本次刊行有筹划之日起十二个月。

第七节 刊行东谈主资信和担保情况

一、本次可调换公司债券的资信评级情况

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券进行了信用评级，左证《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调换公司债券信用评级发扬》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级预测为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调换公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

中证鹏元对本次刊行的可转债的握续追踪评级包括每年一次的如期追踪评级和不如期追踪评级，如期追踪评级在该债券存续期间的公司年度发扬公布后进行，不如期追踪评级自初次评级发扬完成之日起进行。

二、可调换公司债券的担保情况

本次刊行的可转债不提供担保。

三、公司最近三年债券刊行偏激偿还的情况

公司最近三年不存在刊行其他债券情形。

四、本公司买卖信誉情况

公司最近三年与公司主要客户发生业务交游时不存在严重的违约悦目。

第八节 偿债方法

中证鹏元为公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券进行了信用评级，左证《江苏武进不锈股份有限公司公开刊行A股可调换公司债券信用评级发扬》（中鹏信评[2022]第Z[1318]号01号），武进不锈主体信用等第为AA，评级预测为“褂讪”；本次债券信用等第为AA。本次刊行的可调换公司债券上市后，中证鹏元将进行追踪评级。

发扬期内，公司偿债才调主要财务琢磨如下：

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2020年末、2021年末、2022年末、2023年3月末，公司流动比率分手为2.60、2.48、2.43、2.45，速动比率分手为1.72、1.62、1.51、1.43，发扬期内流动钞票增幅总体低于流动欠债增幅，但公司流动比率、速动比率仍看护在较高水平，不存在紧要短期偿债风险。钞票欠债率（母公司）分手为29.99%、30.45%、32.54%、32.54% ，基本保握褂讪，利息保险倍数分手为29.85、44.08、34.32、86.58，长久偿债才调治于较合理水平。

第九节 财务管帐贵寓

一、最近三年财务发扬及审计情况

公司2020年、2021年以及2022年财务发扬已流程立信管帐师事务所（特殊普通合伙）审计，并分手出具了信会师报字信会师报字[2021]第ZA11546号、信会师报字[2022]第ZA11663号和信会师报字[2023]第ZA10768号圭表无保寄望见的审计发扬。公司2023年1-3月财务发扬未经审计。

二、最近三年主要财务琢磨

（一）合并钞票欠债表主要数据

单元：万元

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（二）合并利润表主要数据

单元：万元

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（三）合并现款流量表主要数据

单元：万元

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（四）主要财务琢磨

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注：上述财务琢磨的具体计较公式如下：

（1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债；

（2）速动比率＝（流动钞票-存货）÷流动欠债；

（3）钞票欠债率（合并）=合并总欠债/合并总钞票；

（4）钞票欠债率（母公司）=母公司总欠债/母公司总钞票；

（5）应收账款盘活率=营业收入/期初期末应收账款平均额；

（6）存货盘活率=营业成本/期初期末存货平均额；

（7）每股谋划行为现款流量=谋划行为产生的现款流量净额/期末股本总额；

（8）每股净现款流量=现款及现款等价物净加多额/期末股本总额；

（9）2023年1-3月干系财务琢磨已年化计较。

（五）每股收益和净钞票收益率

左证中国证监会《公开刊行证券公司信息浮现编报执法第9号逐个净钞票收益率和每股收益的计较及浮现（2010年改造）》（中国证券监督不停委员会公告[2010]2号）、《公开刊行证券的公司信息浮现诠释性公告第1号逐个非时常性损益》（中国证券监督不停委员会公告[2008]43号）的要求计较的公司最近三年的净钞票收益率和每股收益如下：

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（六）非时常性损益明细表

左证中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息浮现诠释性公告第1号逐个非时常性损益》（中国证券监督不停委员会公告[2008]43号）的礼貌，公司最近三年的非时常性损益表如下：

单元：元

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三、财务信息查阅

投资者欲了解本公司的预防财务贵寓，敬请查阅本公司财务发扬。投资者可浏览上海证券交易所网站查阅上述财务发扬。

四、本次可调换公司债券转股的影响

如本次可调换公司债券一谈转股，按驱动转股价钱8.55元股计较，则公司推动权益加多31,000.00万元，总股本加多约3,625.73万股。

第十节 其他报复事项

本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司有较大影响的其他报复事项。

1、主要业务发展标的发生紧要变化；

2、所处行业或市集发生紧要变化；

3、主要参预、产出物供求及价钱紧要变化；

4、紧要投资；

5、紧要钞票（股权）收购、出售；

6、刊行东谈主住所变更；

7、紧要诉讼、仲裁案件；

8、紧要管帐战略变动；

9、管帐师事务所变动；

10、发生新的紧要欠债或紧要债项变化；

11、刊行东谈主资信情况发生变化；

12、其他应浮现的紧要事项。

第十一节 董事会上市承诺

刊行东谈主董事会承诺严格苦守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市执法》等法律、法例和中国证监会的相关礼貌，并自本次可调换公司债券上市之日起作念到：

1、承诺信得过、准确、齐全、公顺心实时地公布如期发扬、浮现统统对投资者有紧要影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不停；

2、承诺刊行东谈主在明察可能对可调换公司债券价钱产生误导性影响的任何群众传播媒体出现的音书后，将实时赐与公开澄澈；

3、刊行东谈主董事、监事、高档不停东谈主员和中枢技巧东谈主员将细腻听取社会公众的主见和月旦，不利用已赢得的内幕音书和其他不刚直技能直接或迤逦从事刊行东谈主可调换公司债券的买卖行为；

4、刊行东谈主莫得无记录的欠债。

第十二节 上市保荐东谈主偏激主见

一、保荐东谈主（联席主承销商）干系情况

称呼：国泰君安证券股份有限公司

法定代表东谈主：贺青

住所：中国（上海）摆脱贸易磨练区商城路618号

电话：021-38676666

传真：021-38670666

保荐代表东谈主：袁丽丽、倪霆

阵势协办东谈主：徐锦

阵势承办东谈主：杨帆、顾昊、王宇航、佘阳、李恒基

二、上市保荐东谈主保举主见

保荐东谈主（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司觉得江苏武进不锈股份有限公司本次向不特定对象刊行可调换公司债券上市合乎《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册不停主义》及《上海证券交易所股票上市执法》等法律、法例的相关礼貌，刊行东谈主本次刊行的可调换公司债券具备在上交所上市的条件。国泰君安证券股份有限公司痛快保举本次刊行的可调换公司债券在上交所上市交易，并承担干系保荐职守。

特此公告。

刊行东谈主：江苏武进不锈股份有限公司

保荐东谈主（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

2023年8月1日

保荐东谈主（联席主承销商）

（中国（上海）摆脱贸易磨练区商城路618号）

联席主承销商

（广东省深圳市福田区中心三路8号超卓时期广场（二期）北座）

签署日期：二〇二三年八月全球正规网赌