最近越南也闹起了“电荒”开云龙虎斗。

本轮越南电荒，主淌若受高温带来的干旱影响。

每年4月初始，东南亚都会初始最热的一个季节。

本年迎来厄尔尼诺征象，这给东南亚带来了荒凉的高温天气。

4月15日，泰国气温达到45.4摄氏度，是史上最热一天。

老挝在5月承接两天达到43.5摄氏度。

越南则在6月1日迎来43.8摄氏度的高温。

高温是例必带来用电量激增，世界上大大量国度的电力供应都不是有太多冗余，是以一般遭遇高温天气，会出现电力病笃，这个蓝本倒也没什么。

像咱们在2021年夏天也出现过电力病笃，限电也不是什么奇怪的事情。

包括前年夏天，咱们部分地区也因为高温出现限电。

不外，本年越南这个电力危险，照旧有一些反常。

像咱们2021年限电，天然有高温征象身分，但那时咱们是外贸颠倒火热，寰球制造业产能险些是满负荷运转，用电量激增。

咱们2021年的用电量是8.31万亿千瓦时，同比激增10.3%。

这种情况下，在高温天气下，会出现电力病笃，是很平方的。

不外，本年越南的情况就不太一样。

四肢严重依赖于出口的国度，越南本年出口却出现暴跌。

本年前五个月，越南出口同比下跌了11.6%，其中4月的出口降幅达到17.19%。

越南称，出口额骤减主淌若因为全球需求低迷。

说直白点，等于泰西高通胀，调换好意思联储激进加息的影响，导致泰西消费市集改悔。

越南的出口主要见解，等于好意思国和欧洲，咫尺泰西消费改悔，越南出口天然大跌。

第一季度越南纺织品和鞋类订单下跌了70％到80％。

这个降幅确凿有些惊东说念主。

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但平方来说，既然出口大跌这样多，越南刻下企业的用电量应该没那么高，毕竟制造业没见解满负荷运转。

截止，本年越南的夏天高温，照旧带来了电荒危险。

这其实也浮现了越南电力基础顺次的不完善。

越南此次电力病笃，除了高温带来干旱，导致水力发电不及以外，也存在一些局部地区，因为电子厂太多，所带来的集结电力病笃。

尽头是苹果和三星曩昔几年滚动了不少产能到越南，其中都集结在越南北部省份，比如北宁省和北江省在电子元器件制造界限是比拟发扬的。

越南电力公司最近向政府提交的禀报称，北部地区的电力供应可能枯竭8000兆瓦，远高于此前估量的5000兆瓦。

咫尺越南仍是条目，一些工场将从薄暮至午夜的分娩暂停20天，但允许其从午夜至清早重启分娩。

而由于用电病笃，也让越南的发电机租出市集比拟火爆，每天花消50好意思元租一台零丁发电机，这对越南大大量家庭来说，是比拟浪掷的，有这个钱去租这个发电机，应该是以企业为主。

各人更多照旧遴荐去有空调的商城避暑。

其实越南此次电力危险，也浮现了包括印度在内和东南亚国度，基础顺次比拟薄弱的问题。

天然泰西一直试图把印度和越南打形成对咱们的制造业替代，但曩昔这样多年，越南和印度暴显露的诸多问题，也评释中国制造并没那么容易替代。

我是一直跟众人说，咱们有世界上最完善的大范围基础顺次开发、能相识供应全世界25%制造业产能对应的高大电力供应体系、相识的营商环境，皆全且高大的产业链集群所带来的范围化效应，这可以让企业制形资本最猛经过镌汰。

这些上风，并不是说平稳找一个劳能源比拟低价的方位，就可以粗浅替代的。

还有像印度，最近多样莫得下限的作念法也评释，在印度建厂，也需要靠近较高的信誉风险。

像最近，咱们有些在印度的企业，就被印度动不动就罚金，而况一罚还不少。

印度的营商信誉并不高。

莫迪亦然个善于挑动民族情谊的家伙，在印度经济也不景气的情况下，在印度的地缘风险亦然偏高的。

除了地缘风险以外，印度的劳能源受考验经过较低，工东说念主就动不动生事。

2020年12月，苹果一家在印度的代工场，就遭到约2000名职工围攻，刚初始以歇工为花样抗议，后演变为打砸抢犯法事件，不仅分娩拓荒被砸毁，还少见千只新iPhone被盗走。

这家代工场，最终遴荐在本年全面撤出印度。

印度空有高大的劳能源东说念主口，看起来资本便宜，但问题是印度市集环境不训练，皇冠信用怎么开账户工业配套体系不健全，基础顺次格外不完善。

是以，刻下泰西所谓的滚动制造业到印度，更多仅仅好意思国基于政事驱动，而非基于利益驱动。

对于这少许，我前天也分析过，好意思国咫尺正在搞区域交易体系，打着去风险化的幌子，实质等于为了去中国化，是为了跟咱们永久软脱钩。

除了印度和东南亚，好意思国曩昔3年还试图扶握墨西哥的低价制造业。

比如，3年前的好意思加墨交易协定里限定，汽车的零部件，北好意思分娩比例需要达到75%才可享受关税豁免。

还有，本年见效的《通胀削减法案》，想要享受好意思国税收抵免，其中一项明确，至少50%的电板组件是在好意思国、加拿大和墨西哥制造或拼装的。

好意思国和加拿大东说念主工资本高，于是想要低资本投入好意思国汽车市集，就得在墨西哥建厂。

这就导致，墨西哥最近几年的汽车产业是赶快发展。

各大车企也都知说念墨西哥营商环境很乱，但为了能0关税投入好意思国市集，照旧纷繁跑去墨西哥建厂。

是以，墨西哥仍是是世界第四大汽车零部件分娩国。

但墨西哥酌定也仅仅消化一部分好意思国刻意滚动的产能，还不至于变成对咱们制造业替代。

印度和越南都替代不了咱们制造业，墨西哥愈加不可能。

印度的宗教和种姓轨制问题，墨西哥的毒贩和黑帮问题，都仍是决定，他们不可能信得过替代咱们制造业。

刻下世界上，能相识为世界供应25%的制造业产能，只此一家。

中国制造业，是很难被替代。

就说电力供应，其他国度就很难成立起如斯高大的电力供应体系。

电力是工业的基础，莫得电，机器就成了废铁。

而印度、越南、墨西哥，都存在电力供应瓶颈。

中国有才智供应世界25%制造产能的电力，咫尺这惟有咱们能作念到。

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咱们2021年发电量是好意思国的两倍，是印度的5倍，是墨西哥25倍，是越南33倍。

咱们2021年发电量是8.53万亿千瓦时，而越南惟有2550亿千瓦时，还不到咱们零头。

即使全世界把订单和产能都滚动给越南和印度，他们也莫得那么高大的电力去相识分娩供应世界25%的商品。

是以，每次看到有东说念主吹印度、吹越南、吹墨西哥对咱们制造业替代，我都只想笑。

高大的电力、基开发施，都不是一旦一夕能建起来的，是需要虚耗高大的资金、资源和技能，且还有坚硬的组织力和诡计才智构建起来。

好意思国基于本身政事需要，试图寻找下一个中国。

但事实会评释注解，下一个中国，照旧中国。

不外，好意思国所谓“去风险化”，主要见解，是接受按捺分流的战略。

印度、越南、墨西哥，都没见解替代中国制造。

于是，儿子和儿媳四处托媒，终于找到了一个他们认为和父亲般配的老太太，当儿子把消息告诉父亲以后，立即遭到父亲的拒绝，儿子有些不解，难道说父亲真喜欢一个人生活？不可能，哪个人不希望自己身边有一个知暖知热的人，有一个说话的人？儿子开始做父亲的思想工作，哪知父亲还发火了。

但如果每一家都分流一些，蚁合起来也会对咱们形成比拟大的分流扰动成果，这点咱们也要风趣。

咱们弗成自暴自弃，但也不要妄自强大。

好意思国咫尺试图对咱们永久软脱钩，这例必会给咱们短期带来一些困扰和清贫。

但咱们也不是莫得应付方法。

好意思国有我方的区域化经济体系，咱们也有我方的区域化经济体系，等于一带沿路。

好意思国要跟咱们永久软脱钩，咱们一样也可以多多开拓亚非拉市集。

一带沿路沿线国度跟咱们相干基本都可以，地缘风险会相对低一些。

以前咱们国外投资，还没若干磋商地缘风险。

但最近这两年，好多事情都仍是标明，地缘风险是咫尺企业国外投资应该戒备磋商的身分。

咱们和好意思国这场博弈，细目是旷日握久，两边会在好多界限全面交锋。

科技战、交易战、金融战、生物战，还有潜在的局部突破风险，都是咱们需要磋商到的顶点情况可能性。

是以，咱们要有底线想维和极限想维。

但同期，咱们也要有信心。

我是星话大白，迎接点赞撑握。